Presupuestos

Diseño de documentos y correos

Plantillas

Diseña plantillas personalizadas para tus presupuestos en PDF y para el envío de correos electrónicos con datos dinámicos.

Plantillas de diseño PDF

Personaliza la presentación gráfica, logotipo y estructura de los presupuestos emitidos.

Nueva plantilla PDF

Plantillas iniciales

Diseños profesionales listos para editar

Todos los usuarios reciben copias propias de los diseños iniciales guardados en el sistema. Puedes cambiar su HTML, colores y distribución sin modificar las plantillas de otros usuarios.

Crear otra desde la plantilla inicial

Cómo usar tus campos personalizados en el documento

El identificador que elegiste al crear cada campo se convierte en su shortcode. Puedes copiarlo desde el panel derecho del editor.

Campo del encabezado{{campo.mi_identificador}}
Campo de cada producto o servicio{{item.campo.mi_identificador}}Úsalo dentro de {{#items}} y {{/items}}.
Logo del emisor{{emisor.logo}}Insértalo donde quieras mostrar la imagen.

Los campos guardados para "Este y los nuevos presupuestos" aparecerán automáticamente al seleccionar su emisor. Los campos creados solo para un presupuesto también funcionan cuando ese presupuesto contiene el mismo identificador.

Plantillas para envío de correos

Crea plantillas para enviar presupuestos a tus clientes por correo electrónico con shortcodes dinámicos.

Nueva plantilla de correo

Shortcodes disponibles para correos electrónicos

Inserta estos códigos en el asunto o en el mensaje de tu plantilla. El sistema los reemplazará con los datos del presupuesto al momento de redactar el correo:

Nombre del cliente{{cliente.razon_social}}o {{NombreCliente}}
Nombre de tu empresa{{emisor.nombre_comercial}}o {{Emisor}}
Logo de la empresa{{emisor.logo}}
Número de presupuesto{{presupuesto.numero}}o {{NroPresupuesto}}
Total del presupuesto{{presupuesto.total}}o {{Total}}
Teléfono del emisor{{emisor.telefono}}
Correo del emisor{{emisor.correo}}